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    Gestione patrimoniale

    L’obbiettivo principale di Berfid SA è offrire servizi profondamente adattabili alle esigenze della nostra clientela. Per garantire maggiore flessibilità Berifd SA opera con svariate banche depositarie di primissima importanza sulla piazza finanziaria Svizzera.

    Dopo un attenta analisi degli obbiettivi di investimento e della propensione al rischio, Berifd SA propone ai propri clienti due forme di mandato:

    • Mandato di gestione

    Grazie a contatti diretti e regolari il cliente può sempre controllare e rivedere i propri obiettivi di investimento e definire eventuali condizioni specifiche al suo portafoglio

    Berfid SA é affiliato alla AOOS – Società anonima svizzera di vigilanza. AOOS é l'organismo di vigilanza (OV) ai sensi della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). L’affiliazione a AOOS impone ai propri membri un rigoroso e severo rispetto delle norme professionali nella gestione patrimoniale (www.aoos.ch).

    Berfid SA è membro attivo della Associazione Svizzera di Gestori Patrimoniali ( www.vsv-asg.ch).

    Banca depositaria

    • Il cliente apre una relazione bancaria presso un istituto di sua scelta;
    • Berifd SA supporta il cliente nelle formalità di apertura della relazione bancaria;
    • Il cliente sottoscrive una procura amministrativa in favore di Berifd SA. La procura amministrativa limita Berifd SA alla sola gestione patrimoniale garantendo al cliente la massima sicurezza per quanto concerne la movimentazione del proprio capitale;
    • A discrezione del cliente, la procura amministrativa é revocabile in ogni momento.

    Mandato di gestione

    • La gestione del portafoglio è delegata a Berfid SA;
    • In funzione del Profilo del cliente Berfid SA definisce una strategia d'investimento;
    • Il cliente ha piena facoltà nel definire condizioni particolari nella gestione;
    • Determinati operazioni/prodotti possono essere esclusi dalla gestione;
    • La strategia e gli obiettivi d’investimento sono concordati e rivisti regolarmente.
    • Berfid SA segue le direttive dall'Associazione Svizzera dei Banchieri per quanto concerne i "Rischi nel commercio di strumenti finanziari"

    Contatti

    Chiama per ogni richiesta
    +41 91 923 76 29
    o scrivi una email a
    info@berfid.com
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